Actualizado : 17 de septiembre de 2025En el competitivo sector actual, ofrecer una asistencia rápida y fiable ayuda a establecer relaciones significativas con los clientes. La integración de herramientas de VoIP y CRM ayuda a las empresas a ofrecer asistencia personalizada a los clientes y a ganar ventaja. Con una cuota de mercado de más del 23%, Salesforce sigue siendo la plataforma CRM más popular. Con una integración fiable de VoIP con Salesforce, las empresas pueden automatizar los flujos de trabajo y ofrecer una asistencia al cliente superior.
¿Está buscando formas de aumentar la calidad de su servicio de atención al cliente? Lea el blog para conocer la mejor integración de VoIP para Salesforce.
¿Qué es la integración de CRM?
La integración de CRM se refiere a la conectividad entre las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y otros programas de terceros para ventas, comunicación, gestión de inventarios, productividad empresarial, contabilidad, etc. Una integración CRM perfecta ayuda a mitigar el tiempo y el coste que supone cambiar entre distintas aplicaciones.
Las integraciones de CRM permiten a los equipos de ventas añadir clientes potenciales y contactos, a los equipos de marketing añadir información sobre sus preferencias y campañas, y a los equipos de atención al cliente añadir registros y notas. Al servir como un eje centralizado de datos, información y perspectivas relacionadas con los clientes, la integración de CRM mejora la productividad empresarial al reunir datos e información de distintas herramientas.
Por ejemplo, consideremos la integración de VoIP de Salesforce. Con más de 15.000 usuarios, Salesforce se ha convertido en una popular herramienta CRM para empresas. Con la integración VoIP de Salesforce, los equipos de atención al cliente pueden añadir automáticamente información y registros de llamadas al CRM sin tener que cambiar entre varias plataformas.
Ofrecer un servicio puntual y personalizado ayuda a las empresas a conservar a sus clientes durante mucho tiempo y a labrarse una reputación en el sector. Cambiar de una aplicación a otra para obtener referencias de datos es desalentador.
Al integrar CallHippo con Salesforce, las empresas pueden automatizar los registros de llamadas, resúmenes, etc., y acceder a datos exhaustivos de los clientes. Ofrezca asistencia personalizada y eleve la calidad de su servicio a cotas superiores.
4 ventajas de integrar CRM con VoIP empresarial
Ahora que ya sabe qué es la integración de CRM, pasemos a comprender las ventajas de integrar CRM con un sistema VoIP empresarial.
1. Mejora la productividad de los agentes
La integración de VoIP en Salesforce ayuda a los agentes a acceder a datos de clientes de principio a fin sin tener que cambiar entre distintas herramientas. Además, la integración de VoIP con herramientas CRM ayuda a acceder a funciones avanzadas como marcación por clic, transferencias de llamadas en directo, etc. Estas funciones automatizan las tareas administrativas, lo que permite a los agentes centrar su tiempo en agilizar las operaciones principales y los esfuerzos de control de calidad.
2. Apoyo y resolución oportunos
La integración de VoIP con los sistemas CRM ayuda a los agentes a acceder a la información y los datos de los clientes y a aprovecharlos para ofrecer una asistencia personalizada. Como los datos son útiles, los agentes pueden ofrecer una resolución rápida a las consultas de los clientes. Esto mejora las tasas de resolución en el primer contacto y minimiza las escaladas. En un estudio sobre atención al cliente realizado por PWC, el 70% de los clientes coincidieron en que la rapidez, la comodidad y la calidad de la atención y los procesos empresariales contribuyen a reforzar la fidelidad.
3. Mejora el volumen de ventas
Al integrar los sistemas CRM con VoIP, los representantes de ventas pueden hacer llamadas directamente desde el CRM utilizando la función "clic para llamar". Esto minimiza el tiempo de marcación y permite a los agentes llegar a más clientes en menos tiempo. Además, con acceso a la información más actualizada, los representantes de ventas pueden afinar sus conversaciones y estrategias de campaña. Esto ayuda a conseguir mayores ventas y, en última instancia, un aumento significativo de los ingresos de la empresa.
4. Mayor satisfacción del cliente
Como la integración de Salesforce VoIP permite a los agentes resolver las consultas de los clientes de forma rápida y eficaz, el nivel de satisfacción de los clientes aumenta. Además, al ofrecer un servicio personalizado, la integración ayuda a mejorar la calidad del servicio al cliente. Esto ayuda a aumentar la fidelidad de los clientes y las tasas de retención.
"Un estudio de Forbes muestra que adquirir nuevos clientes cuesta entre cuatro y cinco veces más que retener a los clientes existentes.Aumentar la retención de clientes ayuda a mitigar los costes de adquisición."
7 mejores integraciones VoIP de Salesforce
Si busca un proveedor de servicios VoIP para integrar con Salesforce, hay muchos. Pero elegir el adecuado es importante. Aquí tiene la lista de las 7 mejores herramientas de integración VoIP de Salesforce para su referencia.
| Marca | Clasificación | Características principales | Precios |
|---|---|---|---|
| CallHippo | Desvío de llamadas Grabación de llamadas Buzón de voz Mensajes de texto | Básico: $0 Bronce: $16 /mes Plata: $24 /mes Platino: $40 /mes | |
| Nextiva | Operadora automática Música en espera Aplicación móvil y aplicación de escritorio Videoconferencia Audioconferencia Sistemas IVR avanzados Identificador de llamadas | Essentials: $18.95 Professional: $22.95 Enterprise: $32.95 | |
| Teclado | Llamadas de texto, audio y vídeo Análisis de voz Identificador de llamadas Aplicación móvil y de escritorio Sistemas IVR | Estándar: 15 $ Pro: 25 $ Enterprise: Contactar con ventas | |
| RingCentral | Teléfono de empresa o números gratuitos Llamadas ilimitadas dentro de EE.UU. y Canadá SMS de empresa IVR | Básico: $20 Avanzado: $25 Ultra: $35 | |
| GoTo Connect | Chat en equipo Colas de llamadas ilimitadas Informes y análisis Audioconferencia | Básico - $27.00 Estándar - $32.00 Premium - $43.00 | |
| ooma | Servicio de atención al cliente 24/7 Ofrece más de 35 funciones de llamada Música en espera Grabación de llamadas | Plan Essentials: $19.95 Plan Pro: $24.95 Plan Pro Plus: $29.95 | |
| 8×8 | Llamadas ilimitadas en EE.UU. y Canadá Operadora automática Música en espera Buzón de voz Mensajería en equipo Hot desking Colas de llamadas | X2: $24 X4: $44 |
Tras una exhaustiva investigación y análisis, hemos elaborado una lista de integración de VoIP para Salesforce. Estos programas han sido cuidadosamente seleccionados en función de su facilidad de uso y satisfacción, incluyendo funciones, facilidad de uso, atención al cliente, valoraciones y reseñas de SoftwareSuggest, G2 y Capterra. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a identificar el software más adecuado para agilizar sus operaciones.
1. CallHippo
Con una integración perfecta y un soporte de incorporación superior, CallHippo se sitúa en lo más alto en lo que se refiere a integraciones VoIP de Salesforce. Con más de 50 funciones y planes de precios asequibles, CallHippo ayuda a las empresas a obtener una ventaja en el competitivo espacio empresarial. Lo mejor de CallHippo es que puede integrarse fácilmente con Salesforce y otras herramientas de su pila tecnológica. Mediante la integración de VoIP con Salesforce, puede añadir notas de llamada, revisar el historial, configurar la marcación por clic, etc.
Características principales
- Sistema IVR
- Distribución automática de llamadas
- Sistema de radiodifusión vocal
- Transferencia de llamadas en directo
- Desvío inteligente de llamadas
- Análisis de centros de llamadas
- Cuadro de mandos en tiempo real
- Transcripción de buzón de voz a correo electrónico
Pros
- CallHippo ofrece una excelente integración con Salesforce, HubSpot, Pipedrive, etc.
- La calidad de la atención al cliente es buena y el equipo es técnicamente sólido y tiene buenos conocimientos.
- La claridad y las prestaciones de las llamadas son mejores que las de otros sistemas VoIP.
- CallHippo puede configurarse fácilmente y el equipo de asistencia ofrece una amplia ayuda para la incorporación.
- Como tiene un plan básico gratuito, CallHippo sigue siendo asequible para las empresas con limitaciones presupuestarias.
Contras
- Hay un retraso en la entrega de llamadas y mensajes cuando Internet es inestable.
- Los planes de precios básicos tienen minutos de llamada limitados y carecen de funciones avanzadas.
Precios
- Básico - 0 $ por usuario y mes
- Starter- 18 $ por usuario y mes
- Profesional - 30 $ por usuario y mes
- Ultimate - 42 $ por usuario y mes
*Precios a 11-06-2024.
2. Nextiva
Nextiva es otra opción popular cuando se trata de la integración de VoIP en Salesforce. Cuenta con amplias capacidades que abarcan voz, vídeo, texto, imágenes, etc., y ofrece atención al cliente omnicanal. Con la integración de telefonía de Salesforce, Nextiva ayuda a ofrecer una experiencia unificada tanto a los clientes como a los agentes de servicio. Esto ayuda a ampliar su sistema de comunicación y sus capacidades de llamadas y mensajería de extremo a extremo.
Características principales
- Cola de llamadas
- Llamadas ilimitadas
- Análisis de llamadas
- Llamada a tres
- Selección de llamadas
- Transferencia de llamadas
- Operador automático
- Saludos del buzón de voz
Pros
- Nextiva es altamente escalable y sus funciones pueden ampliarse a medida que crece su empresa.
- Nextiva puede integrarse fácilmente con herramientas de terceros como Salesforce, Zoho, HubSpot, etc.
- Los datos y la información de los clientes pueden cargarse fácilmente en grupos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los agentes.
- El panel de administración es muy intuitivo y contiene toda la información necesaria para que los supervisores tomen decisiones.
- Nextiva ofrece un servicio de atención al cliente puntual y asigna un personal especializado al que puede consultar sus dudas específicas.
Contras
- Los planes de precios de Nextiva carecen de flexibilidad y personalización.
- Nextiva es caro en comparación con otros sistemas de telefonía en la nube del mercado.
Precios
- Essentials: 18,95 $ por usuario y mes
- Profesional: 22,95 $ por usuario y mes
- Empresa: 32,95 $ por usuario y mes
3. Teclado
Dialpad es una herramienta líder en la integración de VoIP con Salesforce. Se trata de una plataforma basada en IA que permite a las empresas ofrecer una atención al cliente omnicanal. Dialpad realiza análisis de opiniones en directo para ayudar a los agentes. Utilizando los datos del CRM y las inferencias del análisis de sentimientos, Dialpad ayuda a los agentes a ofrecer asistencia personalizada. Dialpad puede transcribir automáticamente las conversaciones con los clientes y almacenarlas en el CRM de Salesforce, ahorrando a los agentes tiempo y esfuerzo en registros manuales.
Características principales
- Sentimiento de llamada en directo
- Llamada a tres
- Transferencia de números
- Mapas de actividad de los agentes
- Recepcionista virtual
- Desvío de llamadas
- Respuesta vocal interactiva
- Buzón de voz visual
Pros
- Dialpad es fácil de configurar e instalar y no requiere asistencia ni formación especializada.
- Dialpad ayuda a reunir datos y a gestionar centros de llamadas que funcionan en distintos lugares.
- La integración de Dialpad con Salesforce ayuda a añadir y recuperar resúmenes de llamadas en el CRM sin mucho esfuerzo.
- Basándose en el análisis de opiniones en tiempo real, Dialpad ofrece información y datos para que los agentes ajusten sus conversaciones.
- Dialpad dispone de una función de búsqueda avanzada que ayuda a las empresas a acceder rápidamente a los datos y la información de sus clientes.
Contras
- Con Dialpad, hay un retraso, especialmente durante los picos de llamadas.
- El equipo de atención al cliente tarda más en responder a las consultas sobre incorporación e integración.
Precios
- Estándar: 15 $ por usuario y mes
- Pro: 25 $ por usuario y mes
- Para empresas: Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener un presupuesto personalizado
4. RingCentral
RingCentral es una exhaustiva plataforma de comunicación de extremo a extremo y es una de las más solicitadas cuando se trata de la integración de VoIP de Salesforce. Con una sólida aplicación móvil y de escritorio, RingCentral funciona bien para empresas con una fuerza de trabajo remota. Pueden ofrecer atención al cliente a través de sistemas de telefonía móvil o de escritorio. Más allá de Salesforce, RingCentral puede integrarse con Microsoft Teams, HubSpot, Google Workspace, etc.
Características principales
- Sistema IVR
- Grabación automática de llamadas
- Llamar al teléfono
- Correo de voz a correo electrónico
- Multiconferencia
- Videoconferencias
- Bandeja de entrada unificada
- Selección de llamadas
Pros
- Con líneas dedicadas a empresas, RingCentral ayuda a separar la comunicación profesional de la personal.
- RingCentral ofrece un amplio servicio de atención al cliente para una integración y una incorporación sin problemas.
- RingCentral tiene un mayor tiempo de actividad y calidad de llamada en comparación con otros sistemas telefónicos.
- RingCentral ofrece un excelente sistema telefónico con funciones avanzadas de videoconferencia y colaboración.
- RingCentral ofrece una interfaz excelente y fácil de usar.
- Como ofrece una aplicación móvil y otra de escritorio, es fácil alternar entre un teléfono y un ordenador.
Contras
- RingCentral sigue cambiando su menú a menudo, lo que a su vez requiere un poco de aprendizaje para los agentes.
- Las renovaciones tardan más y los planes de precios son rígidos.
Precios
- Plan Essentials: 19,99 $ al mes por usuario
- Plan estándar: 27,99 $ al mes por usuario
- Plan Premium: 34,99 $ al mes por usuario
- Plan Ultimate: 49,99 $ al mes por usuario
5. GoTo Connect
GoTo Connect ofrece una solución unificada para empresas con funciones integrales de llamadas y mensajería. Cuenta con más de 100 funciones en sus exhaustivas soluciones de sistema telefónico, reuniones, mensajería y centro de contacto. Se integra con Salesforce y las empresas pueden automatizar el registro y la disposición de llamadas. También pueden añadir campos de no llamar para evitar el spam a los clientes.
Características principales
- Desvío de llamadas
- Directorio de marcación por nombre
- Buzón de voz virtual
- Videoconferencias
- Compartir pantalla
- Asistentes automáticos
- Transferencia de números
Pros
- Con GoTo Connect, puede combinar funciones de voz, vídeo y chat en una plataforma unificada.
- Como la configuración es sencilla, la curva de aprendizaje es corta y minimiza la necesidad de conocimientos técnicos.
- En GoTo Connect, es fácil hacer un seguimiento de un gran volumen de datos de clientes e información sobre las personas que llaman.
- En modo colaboración, GoTo Connect permite a los usuarios intercambiar notas y documentos fácilmente.
- Las audioconferencias y videoconferencias funcionan bien y tienen una excelente capacidad para compartir pantallas.
Contras
- GoTo Connect tarda más en sincronizar los datos y cambiar de pantalla.
- Hay que mejorar la documentación, los recursos de aprendizaje y la capacidad de elaboración de informes.
Precios
- Básico - 27 $ por usuario y mes
- Estándar - 32 $ por usuario y mes
6. Ooma
Ooma es un sistema popular para la integración de VoIP en Salesforce. Ayuda a las empresas a agilizar las operaciones relativas a su comunicación interna y con los clientes. Ofrece una solución de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) que puede personalizarse para adaptarse a los requisitos de funciones de diferentes empresas y dominios industriales. Al integrar Ooma con Salesforce, los agentes pueden realizar o recibir llamadas y registrar automáticamente la información dentro de la aplicación CRM.
Características principales
- Recepcionista virtual
- Cola de llamadas
- Grupos de anillos
- Transcripción del buzón de voz
- Bloqueo avanzado de llamadas
- Integración de telefonía informática
- Paginación aérea
- Videoconferencias
Pros
- La interfaz web y la configuración son sencillas y no requieren grandes conocimientos técnicos.
- El panel de control de Ooma es fácil de usar y contiene todos los datos que necesita una empresa.
- Los usuarios han apreciado la facilidad de acceso a las líneas de fax, las llamadas telefónicas de oficina y las herramientas de videoconferencia.
- Ooma bloquea las llamadas spam automáticamente y las envía al buzón de voz, lo que ahorra tiempo al agente.
- Es fácil portar los números de empresa y contactos existentes a Ooma.
Contras
- La calidad del servicio al cliente es deficiente y requiere mejoras.
- Los usuarios han informado de problemas frecuentes con la función de videoconferencia.
Precios
- Essentials: 19,95 $ por usuario y mes
- Pro: 24,95 $ por usuario y mes
- Pro Plus: 29,95 $ por usuario y mes
7. 8X8
El sistema telefónico 8×8 es una solución VoIP líder con funciones avanzadas para sistemas telefónicos empresariales, chat en equipo y videoconferencia. La integración de 8×8 con Salesforce ayuda a mejorar las tasas de resolución de llamadas y a automatizar los flujos de llamadas. Por ello, sigue siendo la plataforma preferida para la integración de VoIP con Salesforce. Con análisis y métricas integrados, 8×8 ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas.
Características principales
- Enrutamiento omnicanal
- Chat del equipo
- Reuniones en vídeo
- Identificación y bloqueo de llamadas
- Análisis de centros de contacto
- Colas de llamadas y grupos de llamada
- Operadoras automáticas multinivel
Pros
- El panel 8x8 y el sistema telefónico pueden manejarse fácilmente mediante teclas de acceso directo.
- Los guiones de las llamadas pueden personalizarse y ayudan a aumentar la eficacia de las llamadas salientes.
- Toda la configuración se puede completar en 15 minutos y es bastante rápida.
- 8x8 tiene capacidades omnicanal y permite a las empresas interactuar utilizando canales de voz, texto y vídeo.
- 8x8 ofrece datos e informes consolidados que ayudan a los supervisores a realizar un seguimiento del rendimiento y el funcionamiento de los agentes.
Contras
- Con 8x8, las grabaciones de llamadas sólo pueden almacenarse durante 30 días, lo que repercute en el proceso de formación.
- A los usuarios les resulta difícil cancelar sus suscripciones.
Precios
- Precios personalizados
¿Cómo funciona la integración VoIP de Salesforce?
Para lograr una integración VoIP de Salesforce, Salesforce proporciona adaptadores de integración de telefonía informática (CTI). Debe configurar y personalizar el adaptador CTI con los siguientes pasos.
Paso 1: Elegir un proveedor de VoIP
El primer paso es elegir el proveedor de VoIP adecuado. Evalúa sus capacidades de integración, funciones y precios.
Paso 2: Integrar VoIP con Salesforce
Tras elegir el proveedor de VoIP, deberá instalar los adaptadores CTI de Salesforce correspondientes a ese sistema VoIP. Personalice el sistema eligiendo las funciones que necesita para su empresa.
Utilizando los detalles de autenticación, integre el adaptador CTI abierto de Salesforce con el sistema VoIP.
Paso 3: Configurar el sistema
Configure el sistema con la función "clic para marcar", el registro automatizado de llamadas, el enrutamiento de llamadas y la capacidad de hacer colas. El Asterix del proveedor de servicios CTI enlaza la llamada con el usuario. Éste llega al conector AJAM e insinúa la necesidad de datos. A continuación, el conector AJAM obtiene el identificador de llamadas, notas, resúmenes, grabaciones y otra información relacionada y los asigna a diferentes servidores.
¿Cómo elegir la mejor integración VoIP de Salesforce?
Para elegir la herramienta adecuada para la integración VoIP de Salesforce, debe tener en cuenta los siguientes factores.
1. Características
Cuando se trata de la integración de VoIP de Salesforce, elija proveedores de VoIP con funciones avanzadas que incluyan sistemas IVR, distribución automática de llamadas, enrutamiento inteligente de llamadas, colaboración de vídeo, colas de llamadas, transferencias de llamadas en directo, etc.
2. Precios
Evalúe los planes de precios de los proveedores de sistemas telefónicos virtuales antes de elegir uno. Elige un plan que se ajuste a los requisitos de tu empresa y a tus necesidades de asequibilidad.
3. Capacidad de integración
Cuando elijas un proveedor de VoIP, elige uno que vaya bien con las herramientas de CRM, ventas y atención al cliente. Esto ayuda a crear un sistema integrado y a agilizar su sistema de comunicación.
4. Apoyo a la incorporación
Elija un proveedor de VoIP que ofrezca un amplio soporte de incorporación y asistencia técnica en la integración de VoIP Salesforce.
Conclusión
Desde la mejora de la productividad de los agentes y la minimización de los tiempos de resolución de llamadas hasta la prestación de asistencia personalizada a los clientes, la integración de VoIP con Salesforce ofrece un sinfín de ventajas a las empresas. Teniendo en cuenta que los clientes esperan una asistencia instantánea, la integración de VoIP con Salesforce ayuda a ofrecer una resolución puntual de las consultas y a automatizar las tareas administrativas. Las mejoras en la calidad de la atención al cliente ofrecen una ventaja a las empresas.
Preguntas frecuentes:
1. ¿Dispone Salesforce de un servicio VoIP?
Salesforce no dispone de capacidades VoIP inherentes. Al integrar VoIP con Salesforce, se pueden añadir funciones avanzadas de telefonía. Además, cuenta con Service Cloud Voice, que permite a las empresas ofrecer un servicio de atención al cliente personalizado.
2. ¿Qué sistema telefónico funciona mejor con Salesforce?
Los mejores sistemas VoIP como CallHippo, Nextiva, Dialpad, RingCentral, Ooma, 8×8, etc. funcionan mejor con Salesforce.
3. ¿Puede realizar llamadas desde Salesforce?
Sí. Con la integración de telefonía de Salesforce y utilizando Service Cloud Voice, puede realizar llamadas utilizando Salesforce CRM.
4. ¿Puede Salesforce conectarse a WhatsApp?
Integrando Salesforce con plataformas VoIP y herramientas de mensajería como CallHippo, ControlHippo, etc. podrá acceder a los mensajes de WhatsApp en Salesforce.
Publicado : 2 de febrero de 2024
Supriya Bajaj es una desarrolladora de contenidos senior con una inmensa experiencia en el ámbito de la telefonía VoIP. Con un profundo conocimiento de los sistemas VoIP y de las tecnologías emergentes en este campo, ofrece contenidos perspicaces y específicos. Conocida por simplificar temas complejos y por sus artículos de liderazgo intelectual, Supriya ofrece contenidos prácticos tanto para el público técnico como para el no técnico.
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